М-1 продолжает делать ставку на самый популярный тяжёлый вес, и последний турнир в этом году в Туле венчался поединком с участием двух сильных зарубежных бойцов Кенни Гарнера и Дамиана Грабовского. Шансы обоих оценить до боя было сложно. Гарнер провёл неубедительный поединок с Константином Глуховым, а Грабовский хоть и выиграл дебютный бой в М-1 у Тадаса Римкявичуса, себя не проявил. Кроме того сразу несколько российских проспектов встречались с сильными зарубежными соперниками, что позволяло оценить их истинный уровень.
Предварительные бои запомнились несколькими интересными поединками и ошибками опытного судьи Вячеслава Киселёва. Сначала он не смог остановить вовремя первый бой между Энвером Салахдиновым и Муслимом Махмудовым, где дагестанский боец сдался после «кимуры», а рефери увидел это лишь через несколько секунд. Обжегшись на молоке, он подул на воду в одном из следующих боёв. Болгарин Розен Димитров отлично себя чувствовал и не думал сдаваться от попытки удушающего Ильи Додеркина, но россиянину помог судья. Блестящим нокаутом вторую профессиональную победу одержал король кун-фу Муслим Салихов.
Основной кард открывало противостояние перспективного легковеса Максима Дивнича из клуба «Александр Невский» и начинающего итальянского бойца Хосе Вердехо. Дивнич начал поединок с ударов ногами, однако Вердехо успешно контратаковал и получил захват со спины. Испанец попытался завершить бой удушением, но Дивнич без особого труда выбрался из непростой ситуации и на последних минутах раунда рассёк сопернику бровь. Во втором раунде уже удалась контратака Вердехо, который потряс россиянина встречным ударом с правой, а затем попытался добить Дивнича. Максиму пришлось проявить немало воли, чтобы уйти от удушения из-за спины.
Третий раунд должен был расставить все точки над i, и удача в нём улыбнулась наиболее свежему бойцу. Вердехо постоянно опускал руки и не был готов к затяжной и упорной битве. Дивнич начал с клинча и попытался перевести бой в партер, но затем был вынужден вступить в обмен ударами. Дивнич провёл отличный левый боковой на ближней дистанции, после которого испанец поплыл. Он нашёл в себе последние силы для ответа и попал апперкотом, однако запас сил Дивнича с каждой секундой оказывался больше, чем у соперника. Еле державшийся на ногах Вердехо пропустил удары в корпус и голову, после чего оказался на настиле ринга и капитулировал.
Первый чемпион России в полулёгком весе Магомед Магомедов получил очень крепкого соперника Юрия Майю из Бразилии. Заокеанский гость активно шёл в размен ударами в стойке, но Магомедов быстро приноровился к его манере боя и начал переводить бой в партер. Майя довольно быстро вставал, но начал быстро уставать. К тому же Магомедов с каждым следующим переводом чувствовал себя куда боле уверенно и начал разбивать соперника в партере. Во втором раунде он уже хорошо прочувствовал слабину бразильского нокаутёра и после захвата ноги занял доминирующую позицию в партере. Несколько ударов Магомедова достигли челюсти соперника, но Майя сумел подняться в стойку. Однако Магомедов успешно уходил от его атак.
На третий раунд бразилец вышел заметно измотанным, что подтвердило итоговый успех Магомедова. Он хорошо завёлся в предыдущих раундах, быстро провёл тейкдаун и вошёл в боковой контроль. Бразилец сумел защитить свою голову, но Магомедов продолжил свою бомбардировку сверху. Несколько его ударов сверху достигли цели, а после очередного попадания Майя сжался и не смог ответить уже ничем. Мощная бомбардировка Магомедова всё же привела к остановке боя.
Поединок Михаила Газаева и Константина Глухова выглядел не только противостоянием стилей: вольник против кикбоксёра. Для Газаева это было первым в профессиональной карьере противостоянием с искушённым оппонентом и серьёзным риском. На ринг первый чемпион России выходил под славянскую песню «Наша вера православна», а в первом раунде удивил оригинальной тактикой. Три минуты Михаил ползал на одном колене, чтобы соперник не мог ударить его ногой в голову. Глухов успел провести пару ударов с обеих рук, но в концовке оказался на спине и под ударами Газаева. Второй раунд получился идентичным с той лишь разницей, что бойцы успели получить по жёлтой карточке за пассивность. Газаев был наказан за передвижение на колене, а Глухов за уход к канатам. В концовке раунда Михаил снова перевёл соперника в партер.
Третий раунд и вовсе стал противоречием правил и логики. Газаев остался верен своей тактике и даже дважды переводил соперника в партер, а Глухов получил вторую жёлтую карточку за удар ногой находящегося в партере соперника. При этом показалось, что Газаев уже успел поднять колено в момент удара. Подъёмы в стойку бойцов со стороны рефери только накалили обстановку до предела. Первым не выдержали нервы у Глухова, который ударом ногой отправил стоящего на колене Газаева в нокаут. Латвийский боец чувствовал себя победителем и заручился поддержкой части зрительского зала, однако судьи отдали победу Газаеву за счёт дисквалификации соперника. С точки зрения закона Газаев стал победителем, и это судейское решение поддержал присутствовавший на поединке боец UFC Хабиб Нурмагомедов.
Маирбек Тайсумов уже подписал контракт с UFC, а в прощании c M-1 австрийский чеченец вышел на реванш с белорусом Артёмом Дамковским, который проходил в промежуточной весовой категории. Дамковский заметно подтянул свою защиту от тейкдаунов и быстро встал после первого броска соперника с захватом колена. В стойке белорус сумел потрясти соперника ударом с правой, однако в концовке раунда упустил инициативу. Тайсумов перевёл бой в партер и получил выгодный захват со спины, а затем успел нанести несколько ударов сверху. Во втором раунде он продолжил давление на соперника, однако Дамковский показал отличную защиту от переводов в партер и доставил немало проблем сопернику.
В начале третьего раунда белорус отметился несколькими плотными лоу-киками и пробил Тайсумову в печень. Однако реализовать своё преимущество в стойке он так и не сумел. Тайсумов всё-таки провел тейк-даун и быстро занял доминирующую позицию. Под градом ударов Дамковский принялся крутиться как змей, но, отдав, спину сопернику он поставил себя в ещё более тяжёлое положение. Тайсумов завершил поединок удушением из-за спины и теперь готов дебютировать в лучшей лиге мира - UFC.
Действующий чемпион М-1 Кенни Гарнер с первых минут попытался засушить поединок. Он входил в клинч и пытался свалить Грабовского на землю. Поляк отвечал ударами коленями в корпус, чем выматывал чемпиона. В технике Грабовский превосходил своего оппонента, и к концу раунда успел усадить его на землю подсечкой, но американец быстро поднялся в стойку. Во втором раунде представитель клуба Fight Spirit окончательно приноровился к корявой технике Гарнера и уже сам предпринял несколько попыток перевести бой в партер. Он эффективно использовал лоу-кик и продолжал кормить чемпиона коленями, разбив ему нос.
В третьем раунде Гарнер просто пёр вперёд, как танк, но топливо было явно на исходе. Грабовский при выходе из клинча встретил его двойкой, а затем перевёл бой в партер. Сначала поляк попытался разбить оппонента плотными ударами, а затем исполнил классическое удушение через руку, заставив Гарнера сложить свои чемпионские полномочия. Теперь можно с уверенностью сказать, что и после следующего чемпионского боя поясом будет владеть поляк. Победитель Гран-при Марцин Тыбура стал обязательным претендентом на пояс.